ConformEasy

Votre conformité,
pilotée en toute simplicité

Le logiciel de conformité tout-en-un qui regroupe le parcours réglementaire, la gestion client et le suivi de votre cabinet au même endroit.

Essayer gratuitement
  • Version gratuite disponible
  • Données hébergées en France
  • Pensé par des professionnels de la conformité

Idéal pour :

  • Gestionnaires de patrimoine (CGP)
  • Conseillers en investissements financiers (CIF)
  • Courtiers en assurance (COA)
  • Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)
  • Professionnels de l'immobilier (carte T)
Interface ConformEasy : fiche client et suivi des placementsAgilis, la mascotte ConformEasy
Fonctionnalités

Concrètement, ce que vous faites avec ConformEasy

De l'entrée en relation au suivi du client, ConformEasy vous accompagne à chaque étape du parcours réglementaire.

  1. 01

    Centralisez les informations de votre client

    • Questionnaires client, risque, connaissance et expérience, ESG et LCB-FT
    • Documents et informations centralisés dans un dossier unique
    • Portail client pour collecter et mettre à jour les informations
    Essayer
    Fiche client ConformEasy : informations, profil de risque et portail client

  2. 02

    Générez votre parcours réglementaire

    • DER, questionnaires, lettre de mission et rapports adaptés à vos activités
    • Informations client automatiquement reprises dans vos documents
    • Documents personnalisables à l'image et aux pratiques de votre cabinet
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    Opération assurance vie : DER, lettre de mission et rapport d’adéquation générés

  3. 03

    Faites signer vos documents directement dans ConformEasy

    • Envoyez vos documents en signature électronique depuis le dossier client
    • Suivez leur statut : envoyé, consulté, signé
    • Conservez l'historique des documents et échanges
    Essayer
    Suivi de signature électronique : document envoyé, consulté par le client, signé

  4. 04

    Suivez votre activité et vos opérations

    • Visualisez les opérations en cours et leur avancement
    • Suivez vos clients, contrats, produits et fournisseurs
    • Retrouvez les actions à réaliser et les échéances de suivi
    • Pilotez l'activité du cabinet depuis votre tableau de bord
    Essayer
    Tableau de bord : opérations en cours, collecte et rémunérations

  5. 05

    Restez à jour de vos obligations réglementaires

    • Modèles et parcours régulièrement actualisés selon les évolutions réglementaires
    • Un parcours adapté à vos différents statuts : CIF, assurance, IOBSP et immobilier
    • Une conformité intégrée au fonctionnement quotidien du cabinet
    Essayer
    Agilis veille : mises à jour AMF, ACPR, LCB-FT et cabinet

Tout ce qu'il vous faut pour piloter votre conformité

LCB-FT

Automatisez vos vérifications LCB-FT, sécurisez vos contrôles

Pour les personnes physiques : vérification du gel des avoirs et des PPE. Pour les personnes morales : recherche des bénéficiaires effectifs et vérification des sanctions, directement depuis le dossier client.

  • Gel des avoirs
  • PPE
  • Bénéficiaires effectifs
  • Sanctions
Actions groupées

Mettez à jour plusieurs clients en quelques clics

Envoyez un document, un questionnaire ou une demande de mise à jour à une sélection de clients, sans reprendre chaque dossier individuellement.

Sélection clientsEnvois groupésMise à jour des informations
Sélection fournisseurs

Documentez la sélection et le suivi de vos fournisseurs

Centralisez vos critères de sélection et de suivi des fournisseurs afin de formaliser vos processus et d'en conserver la traçabilité.

Critères de sélectionSuiviTraçabilité
Reporting

Une vision claire, du conseiller à l'ensemble du réseau

Suivez l'activité et les opérations de votre cabinet en temps réel. Les licences collaborateurs et réseau permettent de piloter chaque utilisateur ou entité individuellement, tout en bénéficiant d'une vue consolidée de l'ensemble de l'activité.

CabinetCollaborateursEntitésRéseau consolidé
Comparateur

Comparez les solutions avant de conseiller

Comparez les caractéristiques des solutions et produits référencés dans votre catalogue pour faciliter votre analyse et documenter votre sélection.

CaractéristiquesRémunérationRisquesDocumentation
Portail client

Impliquez vos clients, sans multiplier les échanges

Vos clients complètent et mettent à jour leurs informations, répondent aux questionnaires et transmettent leurs documents depuis un espace sécurisé.

InformationsQuestionnairesDocumentsMise à jour
Qui est derrière l'outil ?

Pensé à partir de la réalité des cabinets et des exigences de conformité

ConformEasy est né de près de 20 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et la conformité réglementaire.

Ancien CGP et contrôleur CIF, William Pierre accompagne les cabinets dans leur conformité. ConformEasy est le prolongement de cette expérience de terrain : une conformité plus simple, directement intégrée au quotidien du cabinet.

« Je sais ce qu'un contrôle demande. J'ai construit l'outil pour qu'il y réponde sans que vous ayez à y penser. »

William Pierre

Président fondateur

ex-CGP, ex-contrôleur CIF

Ils utilisent ConformEasy
au quotidien

cabinets équipés · Indépendants, cabinets et réseaux

100+

cabinets équipés · Indépendants, cabinets et réseaux

CIF, assurance, IOBSP et immobilier

4métiers

CIF, assurance, IOBSP et immobilier

Du parcours réglementaire au suivi de l'activité

1seule solution

Du parcours réglementaire au suivi de l'activité

« J'utilise ConformEasy depuis un an et demi et je ne reviendrais pas en arrière. Je gagne un temps précieux sur tout le parcours réglementaire de mes clients, et surtout en sérénité. Une solution simple à prendre en main, avec un rapport qualité-prix quasiment imbattable. »
Thibaut MorinLinveo
« Conçu par un ancien contrôleur de l'ANACOFI pour faciliter le quotidien des CGP, ce CRM est réellement bien pensé. Sa force : un parcours réglementaire complet, fluide et intuitif, où tout est suggéré mais rien n'est imposé. Il me fait gagner un temps précieux sur ma conformité et me permet d'aborder les contrôles en toute sérénité. Le support est réactif et toujours à l'écoute, et le prix reste tout à fait raisonnable. »
Hélène LambertHelan Patrimoine
« ConformEasy m'a libéré l'esprit. Mes clients, leurs pièces, leurs souscriptions, l'historique de chaque échange : tout est réuni au même endroit, et je sais que rien ne m'échappe. LCB-FT, DER, questionnaires, lettres de mission : mes obligations réglementaires sont devenues fluides. Le gain de temps est réel, mais c'est surtout la sérénité retrouvée qui a tout changé. »
Daniel WeillHONESTAS · Conseil patrimonial
« ConformEasy me permet de gagner du temps sur des procédures chronophages de suivi client et de vérifications annuelles, et de passer plus de temps auprès de mes clients. L'outil est très intuitif, je recommande. »
Maxime CaroCARO Patrimoine et Conseils
Essai gratuit

Découvrez ConformEasy avec un dossier complet

Testez gratuitement le parcours ConformEasy de bout en bout : créez votre client, paramétrez vos produits, générez vos documents et découvrez concrètement le fonctionnement de la solution.

  • Parcours client complet
  • Paramétrage de votre catalogue produits
  • Génération des documents de conseil
  • Vos données conservées si vous passez en version Pro
Créer mon compte gratuit

Passez en version Pro directement depuis ConformEasy lorsque vous le souhaitez.

Comment ça marche ?

Passez à ConformEasy
en trois étapes

  1. 1

    Importez vos clients

    Importez votre base clients depuis un fichier Excel ou CSV pour retrouver rapidement vos données dans ConformEasy.

  2. 2

    Configurez votre cabinet

    Renseignez vos statuts et activités, personnalisez vos documents et référencez vos partenaires et produits. ConformEasy s'adapte ensuite au fonctionnement de votre cabinet.

  3. 3

    Pilotez votre activité

    Gérez vos clients, réalisez vos parcours réglementaires, générez et faites signer vos documents, puis suivez vos opérations et votre activité au quotidien.

Un tarif unique, clairement affiché

Pas de devis, pas de « nous contacter ». Une licence, un tarif transparent, et des options que vous ajoutez uniquement selon vos besoins.

Licence ConformEasy Pro

73,90 €HT / mois
par licence · engagement 1 an

  • Accès à l'ensemble des fonctionnalités
  • Génération de documents illimitée
  • Mises à jour réglementaires incluses
  • Personnalisation de votre cabinet et de vos documents
  • Support utilisateur
  • Données hébergées en France
Souscrire maintenantEssayer gratuitement
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Une licence qui évolue avec votre organisation

Indépendant, cabinet avec plusieurs collaborateurs ou réseau de cabinets : ConformEasy s'adapte à votre organisation sans changer de solution.

  • Licence ConformEasy pour gérer votre activité et vos clients
  • Licences collaborateurs pour travailler à plusieurs au sein d'un même cabinet
  • Licences réseau pour gérer et piloter plusieurs cabinets depuis une vision consolidée
  • Packs de signatures électroniques disponibles selon vos besoins
  • Mises à jour réglementaires incluses, sans surcoût

Pas de fonctionnalités à débloquer : vous ajoutez uniquement les licences et services dont vous avez besoin.

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande avant de tester

Réserver une démo

ConformEasy est-il un logiciel de conformité ou un CRM ?

Les deux, et c'est justement le principe. ConformEasy réunit la gestion de vos clients, opérations et documents avec leur parcours réglementaire. DER, lettres de mission, questionnaires et rapports sont générés directement depuis le dossier client, sans multiplier les outils.

Quels statuts et activités sont couverts ?

ConformEasy s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux conseillers en investissements financiers (CIF), aux courtiers et intermédiaires en assurance (COA / IAS), aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) et aux professionnels de l'immobilier (carte T). Le parcours réglementaire s'adapte aux statuts déclarés par votre cabinet : vous ne voyez que les documents et questionnaires qui vous concernent.

Où sont hébergées mes données et qui peut y accéder ?

Vos données et vos documents sont hébergés en France sur des serveurs sécurisés. Seuls les utilisateurs de votre cabinet que vous avez autorisés y accèdent ; vos clients ne voient que leur propre espace via le portail client. Le site et l'application n'utilisent pas de cookies publicitaires et vos données ne sont jamais revendues.

Quelles associations professionnelles sont intégrées ?

Les modèles de documents intègrent les mentions attendues par les régulateurs (ACPR, AMF) et par les principales associations professionnelles (ANACOFI, CNCGP, Compagnie des CGP-CIF, CNCEF…). Vous renseignez votre association dans les paramètres du cabinet et vos documents reprennent automatiquement les mentions correspondantes.

Que se passe-t-il à la fin de la version gratuite ?

La version gratuite vous permet de tester le parcours complet sur un dossier pendant 7 jours. À la fin de l'essai, vous passez en licence Pro (73,90 € HT par mois et par licence) directement depuis ConformEasy : vos clients, votre paramétrage et vos documents sont conservés. Sans souscription, votre compte est simplement désactivé.

Puis-je utiliser ConformEasy à plusieurs ?

Oui. Ajoutez des licences collaborateurs pour travailler à plusieurs au sein d'un même cabinet, et des licences réseau pour piloter plusieurs cabinets depuis une vision consolidée. Chaque utilisateur dispose de ses propres accès ; l'activité reste suivie au niveau du cabinet.

Puis-je récupérer mes clients depuis mon logiciel actuel ?

Oui. Importez votre base clients depuis un fichier Excel ou CSV pour retrouver rapidement vos données dans ConformEasy. Les informations importées alimentent directement les fiches clients et sont reprises dans vos documents réglementaires.

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