Une plateforme SaaS pour les Gestionnaires de Patrimoine
Avec Conformeasy, gérez votre parcours client et votre conformité en toute simplicité.
Plus qu'un CRM, notre solution apporte souplesse et répond à l'ensemble des besoins des CGP : Accompagnement administratif lié à la réglementation, Simplification de votre relation client, Gestion de votre portefeuille, Suivi et contrôle de votre activité.
Paramétrages simples
Configuration de votre cabinet et de vos produits - Personnalisation de vos documents - Génération automatique de votre parcours client – Comparateur produits – Module de dashboard intégré pour le suivi de votre activité
Solution client complète
Gestion 360° de la relation client - Base de données & CRM Client avec historisation et stockage des documents - Gestion de votre activité : montants des souscriptions et des primes, rémunération par client, par fournisseurs et par produit
Offre différenciante
Un positionnement métier : Assurance – Immobilier - Finance – Banque. Notre plateforme intègre la totalité des documentations nécessaires à la réalisation de vos opérations
Simplifiez votre quotidien
Conformeasy vous propose d’utiliser tout ou partie de ses services pour que chaque cabinet conserve son identité au regard de sa clientèle et de ses activités.
Conformité
Une plateforme qui vit au gré des évolutions réglementaires de nos marchés. Elle vous permet de vous adapter à la réglementation définie par les organes de contrôle (ACPR, AMF…), la législation en vigueur et vos associations métier.
Edition automatique
Édition automatique de vos documents: DER, questionnaire client, questionnaire risque, LCBFT, questionnaires extra financiers, ISR, ESG, rapports de mission, lettre de mission, rapports d’adéquation, gouvernance produits, sélection des fournisseurs ...
Stockage
Ne vous souciez plus du stockage de vos documents, Conformeasy vous propose de sauvegarder vos documents de manière sécurisée et accessible !
Signature
Besoin de signer les documents d'une opération ? Utilisez notre solution intégrée de signature électronique.
Valorisez et optimisez votre temps
Conformeasy vous permet de dédier davantage votre temps à la création de valeur et au conseil pour vos clients
Générez votre parcours client grâce à nos modèles personnalisables
Profitez d’un CRM Client complet avec historisation et stockage des documents
Bénéficiez des mises à jour réglementaires par secteur d’activité pour être en conformité avec vos organes de contrôle
Suivez votre activité et celle de vos équipes grâce à nos dashboard dynamiques
Soyez accompagnés via notre espace partenaires dédié : conformité, formation, assistance en cas de contrôle
Tarifs
• Engagement 1 an
• Assistance support
• Stockage
• Signature électronique
• Licence collaborateur en option
Qui sommes-nous ?
William PIERRE
Après une maîtrise de droit à la Sorbonne, j‘ai passé à la Chartered Insurance Institute de Londres le diplôme de Financial Planning certificate. Cela m’a tout d’abord permis d’exercer le métier de CGP en Angleterre. De retour en France, j’ai débuté en suivant des dossiers franco britanniques de crédits, d’investissement et d’épargne avant de rejoindre l’ANACOFI en tant que contrôleur CIF ainsi que formateur en réglementation finance (module CIF) et assurance.
Depuis 2017 j’ai créé WTTF Conseil où j’accompagne les cabinets de gestion de patrimoine à la mise en place de leur documentation réglementaire et sur leur stratégie de développement. Enfin en 2023, j’ai créé Conformeasy pour offrir aux CGP (intermédiaires en banque, finance, assurance et immobilier) une offre simple de gestion client et d’édition de documents réglementaires.
Jefferson GUIOT
Passionné par l'informatique et l'innovation technologique, je suis diplômé d'Epitech Paris, école reconnue pour son approche pratique et avant-gardiste en matière de technologie. Mon parcours m'a permis de développer une expertise solide dans divers projets informatiques, tant en freelance qu'à titre personnel.
Fort de cette expérience, j'ai fondé mon agence Lunify, spécialisée dans le développement web et mobile. Mon objectif est de fournir des solutions numériques sur mesure, en mettant l'accent sur la qualité, la performance et l'expérience utilisateur. À travers mon entreprise, je m'engage à transformer les idées novatrices en réalités tangibles, contribuant ainsi à l'évolution du paysage numérique.
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez nous sur contact@conformeasy.fr. Réponse sous 24h.